第155章【搅局者孙政义[为“飞言人”万赏加更]】
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这十来天的时间,罗晟和团队成员们一起跨越了亚、美、欧三大洲,行程几乎可以绕地球好几圈,几乎有一半的时间都在天上飞,每天一座城市。
此刻,飞往纽约的专机内。
“我看大家都很兴奋啊,管理层在此次上市路演之旅展现出了良好风范,非常出色的完成了这场世界环球路演活动,让全世界的投资者看到了这是一支年轻而富有远见的管理天团。”
罗晟微笑的对大家说道,现在每一个人确实都很兴奋,因为最后的时刻已经进入了倒计时。
蓝星科技集团IPO已经近在眼前。
艾琳笑盈盈的说道:“这场全球全路演,经数据审计统计,我们收到了超过2800家投资机构,超过1200亿美元的的踊跃认购。”
众人一听无不露出了惊叹的目光,也即是说蓝星科技此次决定融资56亿,竟然有超过其21倍的资本在激烈争夺。
即使路演之前知道公司会很好,但也远远超出了所有人的预期值。
有些公司IPO路演,几乎无人问津。
而蓝星科技集团的路演,显然是人气爆表,根本就不愁卖。
这1200亿美元的资本当中,意味着要有1144亿美元的资本拿不到这次认购,会陪跑。
竞争可以说是相当激烈。
管理层无疑再一次佩服罗晟的远见,正是他在当初确定采用竞价的方式进行IPO融资,并且拆分成三次进行融资,如此一来既能达到融资目的又尽可能的减少股权稀释。
如此踊跃的认购盛况,除了蓝星科技集团极富前景,此次路演活动也起到了很重要的作用,罗晟这一次次的讲演,无疑让更多的投资者对蓝星科技集团产生了兴趣,原本关注的投资者更加坚定。
无他。
罗晟为所有人描绘的未来蓝图实在是太有吸引力了,尽管看起来是在画大饼,可问题在于以蓝星科技集团现在的业绩表现来看,有很大概率把罗晟画的大饼变成实实在在的实饼。
所以不缺乏为其埋单的投资机构,无不趋之若鹜。
……
专机在纽约国际机场平稳降落,罗晟及其核心层团队在连续奔波十余天,在挂牌交易前2天可以有一整天的休息时间。
24小时转瞬即过。
第二天也即是3月9日,罗晟来到了曼哈顿岛上,随行的还有秦微木、艾琳、许勇、张博文等核心管理层人。
到了当天上午10:00左右,罗晟等人进入了曼哈顿岛上的一栋豪华大楼的会议室。
此时此刻,各大证券承销商都已经到场,会议室大小属于中等规模,目前汇聚了几十号人,大多都是西装革履打领带的,女士则是OL正装。
这个房间里面坐着的人基本都是华尔街一等一的顶级资本机构,软银公司的掌门人孙政义赫然在场,还有高盛公司、JP摩根、摩根斯丹利、美林等投行的CEO均到场。
这些人都是在华尔街和资本投资界叱咤风云的大佬级人物。
除此之外,代表滕讯及其蓝星科技集团第二大股东身份的许成华也赫然在场,还有华金证券的代表负责人也在。
“罗晟先生,诸位,请这边入座。”
一名穿着正装的工作人员在罗晟等人进入会议室之后,立马就上前相迎,非常有礼貌的做出请的手势引导大家入座。
罗晟等人也都各自坐入了自身的席位上。
这时,时下高盛集团掌门人亨利·鲍尔森旋即说道:“我是代表此次联席承销商,罗先生,距离挂牌交易时间只剩下不到30个小时了,每股定价该是公布出来的时候了。”
毫无疑问的是,高盛资本自打投资蓝星科技集团伊始,就一直是高调捧场的VC之一。
罗晟笑道:“当然,经过我们内部的商讨结果,我们决定把蓝星科技的股价,以每股最低下限37美元,最高上限47美元竞拍认购,单个投资机构的投资额上限为5亿美元。”
众人一听没有人立刻应答,而是在心里盘算着。
罗晟定下的每股上下限,意味着5亿美元的金额在理论上最多可以认购1350万股,最少可以认购1063万股,甚至更少。
新股竞价发行,认购者可以按照自己能够接受的价格进行申购。
过了一会儿,在场的孙政义立即说道:“软银出资5亿美元,以每股47美元认购。”
此话一出,全场的投资机构代表负责人都一阵错愕,反应过来之后各大券商投行顿时猛的狂翻白眼。
什么叫醉了?
现在真的是醉了。
这混蛋倒是直接,每股最低价37美元,他倒好,直接就把价格抬到了47美元。
遇到这种一上来就瞎基儿哄抬股价的……你怎么遭得住啊。
这怎么玩嘛?
老孙不跟你哔哔,软银先稳稳的吃下自己那份再说。
接下来其他的投资机构也纷纷竞拍。
“每股41美元认购5亿美元。”
“每股44美元认购5亿美元。”
“每股45美元认购5亿美元。”
各大投资机构纷纷挣得个脸红脖子粗的,开玩笑,这种潜力股不争才是傻子。
尽管承销商和投资机构对于罗晟玩竞价融资的套路很不爽。
但一码归一码。
即便是竞价融资,也依然让在场的资本机构疯狂挣夺,而且单个投资机构全都是把投资金额抬到最高5亿美元。
罗晟绝对不会怀疑,如果他放开单个投资机构最多投资金额可以达到10亿美元,也一样会被抬到最高。
无他。
蓝星科技集团的原始股,你现在敢出多少,他们就敢吃掉多少。
这次IPO,有一点可以确定的是,罗晟希望融资56亿美元是一定可以做到的,唯一不确定的是在融资56亿美元到能少出让多少股本。
现在可以说是一级市场内部的瓜分阶段,但依然是僧多肉少的局面,出低价肯定拿不到,那就少拿点,出高价。
最终,每股定价为47美元。
各大承销商很无奈,早知道这样,还不如直接确定发行价就在47美元了,大家都在心里大骂孙政义,要不是他一上来就哄抬股价,肯定能够吃进更多的股份。
不过对于罗晟而言有很大的区别,他确定为发行价和认购者们自己出价是完全两种概念。
值得一提的是,最终确定发行价为每股47美元是因为这个价可以满足所有申购者最大的成交量,所以47美元就成为了最终确定的发行价格。
而所有高于和等于47美元的申购可以认购到新股,而低于47美元的申购则一股都认购不到。
价高者得嘛。
此次蓝星科技集团IPO有超过2800家机构账户认购,认购金额超过1200亿美元,超额认购21倍之多。
具体的配售是承销商起到主导作用,最终的配售情况是,前30家大机构客户被分配到的股份占配售股份的50%,与此同时形成强烈反差的是,80%的认购账户零获配。
也即是说,在此次超过2800家机构账户表达认购,但最终有2240个机构账户直接陪跑,在一级市场毛都没有捞到一根。
这导致最终获配的“二八现象”十分明显。
就很气。
但也没办法,蓝星科技集团的股票现在是全世界的投资机构都在疯抢的节奏。
而在获配的560个认购账户当中,30个大机构获配50%,剩下的50%由另外530家中小机构瓜分,显然,单个机构获配比也不多了,何况这也不是均配的,这里的“二八现象”也很明显。
一般而言,为了出于稳定股价而考虑,在美国市场IPO中,投行和上市公司会优先考虑满足一些长期投资资金的需求,同时他们也会照顾老客户,那么必然导致“二八现象”非常醒目。
……
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罗晟微笑的对大家说道,现在每一个人确实都很兴奋,因为最后的时刻已经进入了倒计时。
蓝星科技集团IPO已经近在眼前。
艾琳笑盈盈的说道:“这场全球全路演,经数据审计统计,我们收到了超过2800家投资机构,超过1200亿美元的的踊跃认购。”
众人一听无不露出了惊叹的目光,也即是说蓝星科技此次决定融资56亿,竟然有超过其21倍的资本在激烈争夺。
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而蓝星科技集团的路演,显然是人气爆表,根本就不愁卖。
这1200亿美元的资本当中,意味着要有1144亿美元的资本拿不到这次认购,会陪跑。
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管理层无疑再一次佩服罗晟的远见,正是他在当初确定采用竞价的方式进行IPO融资,并且拆分成三次进行融资,如此一来既能达到融资目的又尽可能的减少股权稀释。
如此踊跃的认购盛况,除了蓝星科技集团极富前景,此次路演活动也起到了很重要的作用,罗晟这一次次的讲演,无疑让更多的投资者对蓝星科技集团产生了兴趣,原本关注的投资者更加坚定。
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罗晟为所有人描绘的未来蓝图实在是太有吸引力了,尽管看起来是在画大饼,可问题在于以蓝星科技集团现在的业绩表现来看,有很大概率把罗晟画的大饼变成实实在在的实饼。
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24小时转瞬即过。
第二天也即是3月9日,罗晟来到了曼哈顿岛上,随行的还有秦微木、艾琳、许勇、张博文等核心管理层人。
到了当天上午10:00左右,罗晟等人进入了曼哈顿岛上的一栋豪华大楼的会议室。
此时此刻,各大证券承销商都已经到场,会议室大小属于中等规模,目前汇聚了几十号人,大多都是西装革履打领带的,女士则是OL正装。
这个房间里面坐着的人基本都是华尔街一等一的顶级资本机构,软银公司的掌门人孙政义赫然在场,还有高盛公司、JP摩根、摩根斯丹利、美林等投行的CEO均到场。
这些人都是在华尔街和资本投资界叱咤风云的大佬级人物。
除此之外,代表滕讯及其蓝星科技集团第二大股东身份的许成华也赫然在场,还有华金证券的代表负责人也在。
“罗晟先生,诸位,请这边入座。”
一名穿着正装的工作人员在罗晟等人进入会议室之后,立马就上前相迎,非常有礼貌的做出请的手势引导大家入座。
罗晟等人也都各自坐入了自身的席位上。
这时,时下高盛集团掌门人亨利·鲍尔森旋即说道:“我是代表此次联席承销商,罗先生,距离挂牌交易时间只剩下不到30个小时了,每股定价该是公布出来的时候了。”
毫无疑问的是,高盛资本自打投资蓝星科技集团伊始,就一直是高调捧场的VC之一。
罗晟笑道:“当然,经过我们内部的商讨结果,我们决定把蓝星科技的股价,以每股最低下限37美元,最高上限47美元竞拍认购,单个投资机构的投资额上限为5亿美元。”
众人一听没有人立刻应答,而是在心里盘算着。
罗晟定下的每股上下限,意味着5亿美元的金额在理论上最多可以认购1350万股,最少可以认购1063万股,甚至更少。
新股竞价发行,认购者可以按照自己能够接受的价格进行申购。
过了一会儿,在场的孙政义立即说道:“软银出资5亿美元,以每股47美元认购。”
此话一出,全场的投资机构代表负责人都一阵错愕,反应过来之后各大券商投行顿时猛的狂翻白眼。
什么叫醉了?
现在真的是醉了。
这混蛋倒是直接,每股最低价37美元,他倒好,直接就把价格抬到了47美元。
遇到这种一上来就瞎基儿哄抬股价的……你怎么遭得住啊。
这怎么玩嘛?
老孙不跟你哔哔,软银先稳稳的吃下自己那份再说。
接下来其他的投资机构也纷纷竞拍。
“每股41美元认购5亿美元。”
“每股44美元认购5亿美元。”
“每股45美元认购5亿美元。”
各大投资机构纷纷挣得个脸红脖子粗的,开玩笑,这种潜力股不争才是傻子。
尽管承销商和投资机构对于罗晟玩竞价融资的套路很不爽。
但一码归一码。
即便是竞价融资,也依然让在场的资本机构疯狂挣夺,而且单个投资机构全都是把投资金额抬到最高5亿美元。
罗晟绝对不会怀疑,如果他放开单个投资机构最多投资金额可以达到10亿美元,也一样会被抬到最高。
无他。
蓝星科技集团的原始股,你现在敢出多少,他们就敢吃掉多少。
这次IPO,有一点可以确定的是,罗晟希望融资56亿美元是一定可以做到的,唯一不确定的是在融资56亿美元到能少出让多少股本。
现在可以说是一级市场内部的瓜分阶段,但依然是僧多肉少的局面,出低价肯定拿不到,那就少拿点,出高价。
最终,每股定价为47美元。
各大承销商很无奈,早知道这样,还不如直接确定发行价就在47美元了,大家都在心里大骂孙政义,要不是他一上来就哄抬股价,肯定能够吃进更多的股份。
不过对于罗晟而言有很大的区别,他确定为发行价和认购者们自己出价是完全两种概念。
值得一提的是,最终确定发行价为每股47美元是因为这个价可以满足所有申购者最大的成交量,所以47美元就成为了最终确定的发行价格。
而所有高于和等于47美元的申购可以认购到新股,而低于47美元的申购则一股都认购不到。
价高者得嘛。
此次蓝星科技集团IPO有超过2800家机构账户认购,认购金额超过1200亿美元,超额认购21倍之多。
具体的配售是承销商起到主导作用,最终的配售情况是,前30家大机构客户被分配到的股份占配售股份的50%,与此同时形成强烈反差的是,80%的认购账户零获配。
也即是说,在此次超过2800家机构账户表达认购,但最终有2240个机构账户直接陪跑,在一级市场毛都没有捞到一根。
这导致最终获配的“二八现象”十分明显。
就很气。
但也没办法,蓝星科技集团的股票现在是全世界的投资机构都在疯抢的节奏。
而在获配的560个认购账户当中,30个大机构获配50%,剩下的50%由另外530家中小机构瓜分,显然,单个机构获配比也不多了,何况这也不是均配的,这里的“二八现象”也很明显。
一般而言,为了出于稳定股价而考虑,在美国市场IPO中,投行和上市公司会优先考虑满足一些长期投资资金的需求,同时他们也会照顾老客户,那么必然导致“二八现象”非常醒目。
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